ณ เขาพระอินทร์เป็นเขตแดนของผู้มีอิทธิพลเจ้าพ่อคำผา (ดามพ์) คำผาอยากได้ที่ดินบ้านของเพชร (สมชาติ) แต่พ่อเพชรไม่ยอมขาย ทำให้ถูกฆ่ายกครัว เพชรเก็บความแค้นไว้ ส่วนสมิง(สมบัติ) ตั้งใจเดินทางไปเขาพระอินทร์ เพื่อหาที่สงบๆ แต่ระหว่างทางเข้าพักที่โรงแรมถูกลูกน้องเจ้าพ่อคำผาก่อกวน แต่ไว (ไพโรจน์) ได้เข้ามาช่วยเหลือไว้ ส่วนเพชรอยู่ที่นั่น ได้เห็นฝีมือของสมิง จึงขอติดตามสมิงไปด้วย สมิงถ่ายทอดวิชาการต่อสู้ ให้เพชร หลังจากเพชรฝึกทักษะการต่อสู้จนคล่องแคล่ว สมิงมอบปืนคู่กายให้เป็นที่ระลึก และให้ใช้มันยามจำเป็น